Constellation Brands , una società da 40 miliardi di dollari, si dice che stia acquistando alcuni dei suoi marchi con sede negli Stati Uniti in un accordo che potrebbe valere più di 3 miliardi di dollari, secondo Reuters .

'Anche se non commentiamo voci / speculazioni, quello che posso dire è coerente con quanto abbiamo detto sulla nostra chiamata sugli utili il 4 ottobre. Continuiamo a concentrarci sulla guida della crescita organica e attraverso l'acquisizione e portafoglio di vini e liquori, che è cresciuto costantemente di 3-4 volte il tasso di mercato degli Stati Uniti ', ha scritto in una e-mail il portavoce di Constellation Brands Mike McGrew.

Clos du Bois , uno dei marchi evidenziati da Reuters nel suo rapporto, ha venduto 2 milioni di casse nel 2006, l'anno prima che Constellation Brands lo acquistasse insieme al resto della classe di vini 'super premium' di Fortune Brands e 1.500 acri di vigneti in Sonoma, Napa e Carneros per 885 milioni di dollari. Fortune lasciò il business del vino e la sua rimanente unità di alcolici divenne Beam Inc., ora nota come Beam-Suntory .

'Stiamo anche valutando una serie di potenziali opzioni per ottimizzare e continuare a far crescere il nostro portafoglio di vini e la redditività', ha aggiunto McGrew.

Constellation Brands ha acquistato e venduto in passato. Meno di tre anni dopo l'acquisto di Fortune Brands, è stato venduto Geyser Peak , Bella vista , Gary Farrell e XYZin che facevano parte di quell'accordo. Ha guadagnato $ 209 milioni in contanti e avrebbe potuto ricevere altri $ 25 milioni in pagamenti se il gruppo privato che l'ha acquistato avesse raggiunto determinati obiettivi.

Prima di allora, Constellation Brands aveva speso circa 1,31 miliardi di dollari per acquisire il gigante canadese del vino Vincor nel 2006 , solo per venderlo un decennio dopo per circa $ 750 milioni. All'epoca, il CEO di Constellation Brands, Robert Sands, disse che voleva concentrarsi sui marchi premium e di fascia alta destinati ai millennial.

Nel 2008, Constellation Brands ha venduto Almaden e Inglenook marchi di vino e il Paul Masson azienda vinicola situata a Madera, in California The Wine Group LLC per 134 milioni di dollari. Sia Almaden che Inglenook erano vini da tavola che all'epoca venivano venduti a meno di $ 3 per bottiglia da 750 ml. Oggi, la maggior parte dei vini Almaden e Inglenook di The Wine Group costa circa $ 4. Tuttavia, Francis Ford Coppola è stato in grado di riassemblare la tenuta originale Inglenook e acquistare l'iconico marchio Inglenook nel 2011. Quei vini si vendono a molto di più.

Goldman torna come consigliere di Constellation

Constellation Brands ha assunto Goldman Sachs per consigliarlo, ha riferito Reuters. Il giornale di Wall Street ha nominato Goldman Sachs n. 1 per i consulenti di fusioni e acquisizioni per l'anno in corso con 338 operazioni per un valore di oltre $ 1 trilione completate. Goldman Sachs ha svolto un ruolo simile in passato per Constellation Brands.

Quasi per inciso, la società ha annunciato di aver prezzato 2,15 miliardi di dollari in Senior Notes. L'offerta dovrebbe chiudersi il 29 ottobre. Essa 'intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, insieme ai prestiti nell'ambito della sua linea di credito a termine senior e del suo programma di carta commerciale e contanti a disposizione, per finanziare' Canopy Growth Corporation di 5,1 miliardi di dollari canadesi, o circa $ 4 miliardi.

Gli investitori non sono stati troppo gentili con la notizia, mandando al ribasso le azioni di entrambe le società. Constellation Brands ha chiuso a $ 214,88, in meno di oltre il 9% dal suo massimo di 52 settimane di $ 236,62. Anche le azioni Canopy Growth hanno chiuso in ribasso a $ 41,01 alla Borsa di New York, in calo di oltre il 29% dal massimo di 52 settimane.